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上海李雅35高清在线

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影响A股的两条链条今年初10年期美债收益率向上快速靠近3%,曾在全球范围内引起过一轮“股债双杀”:美债大跌带动发达国家债市集体调整,同时,因顾忌美债利率上行过快打压股票估值,美股率先杀跌,进而引起大范围股票市场波动。从1月29日到2月8日,标普500指数在9个交易日里下跌超10%,2月5日一天就下跌4.1%。

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这一波操作与2014年有异曲同工之妙。2014年上半年营业收入、净利润均同比增长,7月定向增发资金到位后,下半年净利润同比下降72.24%,扣非净利润亏损79万元,同比下降104.29%。2007年IPO、2011年定向增发、2014年定向增发、2015年定向增发及并购、2018年定向增发,江特电机许诺的年增净利润合计超过10亿元。接下来,等待江特电机的后续发展吧。

地产债并未出现大幅的调整,我们认为可能主要原因有以下两点:(1)交易户这一轮对地产债较为谨慎,前期利好反应程度有限。18年中弘、银亿、国购、华业等地产债公司陆续出现违约,导致地产债不违约“金身”被打破,叠加去年年底市场对于19年地产销售普遍预期悲观,实际上年初市场参与地产债相对较为谨慎。因此行业对去年四季度开始的融资改善反应不算充分,融资收紧带来的调整压力也相对有限。

地产债收益率分层现象严重,导致择券空间非常狭窄。由于市场一致预期较为一致,投资者对地产债策略上普遍偏谨慎,导致好的地产公司债券收益率被不断压至新低,但稍有瑕疵的地产债的流动性便会断崖式下滑,收益率维持高位。从地产债收益率的分布情况来看,收益率小于4的总共有286只,占比30%,而收益率高于5%以上的债券总计492只,占比52%,而对于多数投资者来说,有超额收益并且风险上可接受可能就集中在4-5%之间的地产债,而这段区间去掉永续债私募债之后实际上择券空间十分有限。

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